ליווי פנסיוני וביטוחים ב3 צעדים פשוטים

תת כותרת שמושכת תשומת לב ומסבירה את הייחודיות של השירותים שלנו. שימוש במקום הזה כדי להדגיש יתרונות מרכזיים ולמנוע פעולה.

פנסיה וחיסכון לטווח ארוך

ליווי ובדיקה מקיפה של תיק הפנסיה, קרנות ההשתלמות וקופות הגמל – התאמה אישית, חיסכון בדמי ניהול, והגדלת הצבירה.

ביטוחי חיים ובריאות

ייעוץ והכוונה מקצועית בבחירת ביטוחי חיים, בריאות, סיעוד ותאונות אישיות – מה באמת חשוב, ומה מיותר.

שירותי ראיית חשבון לעצמאים

ליווי מלא לעוסקים פטורים, מורשים וחברות בע”מ – פתיחת תיק, דיווחים שוטפים, הנהלת חשבונות ודוח שנתי, במחירים הוגנים.

נעים מאוד! שמי אבי,

בקטע זה נציג את החברה שלנו ואת הצוות המקצועי שמאחוריה. אנו גאים לשתף את הסיפור שלנו – איך הגענו לתחום הייעוץ הפיננסי ומה מניע אותנו כל יום לסייע ללקוחותינו. עם ניסיון של שנים, אנו כאן כדי להעניק לך את ההכוונה הנדרשת להשגת מטרותיך הפיננסיות.

מחויבים ללקוחותינו, אנו מציעים שירותים מותאמים אישית תוך הקפדה על שקיפות ונגישה גבוהה. התוצאות שלנו מדברות בעד עצמן, ואנו כאן לצעוד יחד איתך לעבר עתיד פיננסי טוב יותר.

למה חשוב לטפל בפנסיה ולמה דווקא איתי?

רוב האנשים לא מתעמקים בפנסיה – עד שכבר מאוחר. אבל זו ההכנסה שתלווה אותנו בעתיד, והחלטות שגויות היום עלולות לעלות ביוקר בהמשך. דמי ניהול גבוהים, מסלולים לא מתאימים, קרנות רדומות וביטוחים כפולים כל אלה עלולים לפגוע לכם בפנסיה בלי שתשימו לב.  החדשות הטובות? את רוב הדברים האלה אפשר לשפר – לפעמים גם בקלות. מה בודקים יחד? דמי ניהול והאם הם הוגנים התאמה של המסלול הפנסיוני לגיל ולמצב איתור קרנות רדומות ואיחוד קופות בדיקת כיסויים ביטוחיים – מה מיותר ומה חסר הסבר פשוט וברור – בלי מילים מסובכות איך זה עובד? ממלאים טופס קצר, שולחים מסמך או שניים ואני חוזר אליכם עם בדיקה מקצועית, ברורה וללא עלות.  השירות אישי, עצמאי, ולגמרי לטובתכם. הפנסיה שייכת לכם – ומגיע לכם להבין בדיוק מה קורה בה.

יש לכם ביטוחים? מצוין!

אבל האם אתם באמת יודעים מה יש לכם – ועל מה אתם משלמים? רבים מאיתנו צוברים ביטוחים לאורך השנים – חלקם חשובים, אבל לא פעם מתגלים כפילויות, חוסרים או תשלומים מיותרים. מה אני מציע? בדיקה מקצועית ואובייקטיבית של כל הביטוחים שלכם הסבר פשוט – מה יש, מה חסר, ומה מיותר זיהוי פוטנציאל לחיסכון משמעותי בלי מכירות, בלי התחייבות – רק מידע שיעזור לכם לקבל החלטות נכונות. איך זה עובד? ממלאים טופס קצר אני חוזר עם הסבר מסודר וברור בלי עלות, בלי לחץ, ובלי אותיות קטנות כי ביטוח עושים בשביל שקט – והדרך לשקט היא להבין מה באמת יש לכם.

ראיית חשבון עם ערך מוסף ליווי כלכלי כולל לעצמאים ושכירים

ניהול עסק או קריירה לא נגמר בדוחות לרשויות.  כדי להרוויח באמת – צריך להבין את התמונה הכלכלית כולה: מסים, פנסיה, ביטוחים, משכנתא, תכנון פרישה וניהול פיננסי שוטף. במקום לשלם אלפי שקלים ליועצים נפרדים - תקבלו ליווי מקיף ואישי, במחיר חודשי קבוע ונגיש. מסלולים בהתאמה אישית: עצמאים פטורים – 50 ₪ לחודש  – ייעוץ מס, צ’ק-אפ פנסיוני, משכנתא, תכנון פרישה ועוד שכירים – 100 ₪ לחודש  – החזרי מס, ביטוחים, ניהול תקציב, הכוונה תעסוקתית עצמאים בהיקף רחב – 200 ₪ לחודש  – ליווי עסקי, מס מתקדם, השקעות, מימון ותזרים למה זה משתלם? חיסכון בכסף: ביטוחים, משכנתאות, מסים ודמי ניהול חיסכון בזמן: ליווי אחד שמרכז הכול בלי התחייבות, בלי אותיות קטנות – שקיפות מלאה יחס אישי והסברים בגובה העיניים איך מתחילים? משאירים פרטים בטופס קצר מקבלים שיחת היכרות ובדיקת צרכים יוצאים לדרך עם ליווי שמייצר תוצאות – ולא כאב ראש רוצים לבדוק כמה תוכלו לחסוך?  השאירו פרטים – ונחזור אליכם עם הצעה מותאמת וללא התחייבות.

הכל במקום אחד

שירותים משלימים שיחסכו לכם כסף, זמן ודאגות

ייעוץ אישי

שירותים מותאמים אישית כדי לוודא שאתה מקבל את ההכוונה הנדרשת הפונה לדעתך ולצרכיך.

שקיפות מלאה

הבנה ברורה של כל מהלך כלכלי שלך, עם מידע נגיש ומדויק כדי שתוכל לפעול בביטחון.

פתרונות ביטוח

תוכניות ביטוח שמתאימות לצרכים שלך, להבטיח הגנה על מה שחשוב לך.

תמיכה לאורך הדרך

ליווי צמוד לצדך בכל החלטה, כדי להבטיח שאתה לא לבד בשום שלב במערכת הכלכלית.